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为什么仅仅深圳港口集装箱吞吐量下跌？

阅读：1233 次 2023-08-05 08:14:30

为什么仅仅深圳港口集装箱吞吐量下跌？

陈伟杰陈继红许衿浴深圳国际海事研究院

近日，中国交通运输部公布2023年上半年我国港口生产数据，上半年我国集装箱港口排名前10中仅深圳港为负增长，集装箱吞吐量完成1353万TEU，同比下跌6.10%，那么又是什么原因导致仅仅深圳港口集装箱吞吐量下跌？

表1 2023年上半年我国前十大集装箱吞吐量

（单位：万TEU，%）

数据来源：中国交通运输部

一、原因分析

1、芯片制裁冲击进口贸易

据海关统计，2023年上半年，深圳市累计进出口1.68万亿元人民币，同比（下同）增长3.7%。其中，出口1.05万亿元，增长14.4%；进口6284.9亿元，下降10.3%。

从对外贸易区域来看，深圳与亚洲区域的进口贸易（-10.1%）以及与北美洲区域的出口贸易（-7.2%）下跌是上半年深圳市对外贸易下滑的主要因素；从对外贸易国来看，深圳与日本（-8.6%）、韩国（-13.1%）以及中国台湾（-8.5%）的进出口贸易下跌明显；从对外贸易类别来看，加工贸易进出口3746亿元，下降7.4%，占22.3%；从对外贸易货种来看，深圳市进口机电产品4772.4亿元，下降15.4%，占同期深圳市进口总值的75.9%。其中，集成电路、自动数据处理设备及其零部件、二极管等电子零部件分别进口2784.5亿、416.3亿和218.5亿元，分别下降17.7%、27.2%和22.3%。

图1 2023年上半年经深圳海关申报进出口地区统计

数据来源：深圳海关

表2 上半年深圳市进出口情况表

（单位：亿元人民币，%）

数据来源：深圳海关

综上所述，进口机电产品贸易占深圳进口贸易总值的3/4。上半年深圳与日本、韩国、中国台湾等区域的机电产品进口贸易是导致深圳上半年进口下跌的主要因素，其中集成电路贸易下跌份额占比最高。自2018年，美国就对我国半导体行业进行了技术和市场封锁，到2023年上半年，美国已对华为实施第五轮制裁，彻底禁止英特尔、高通等美国公司向华为提供任何产品和服务，包括4G、WiFi、云计算等领域。受美国芯片禁令影响，台积电、三星等分布在亚洲区域的芯片制造工厂、代工厂停止了与深圳芯片企业的合作，导致了2023年深圳芯片进口大幅下滑。

图2 2023年上半年深圳市进口额及增速（单位：亿元）

数据来源：深圳海关

然而，集成电路等机电产品属于高精尖的商品贸易，附加值相对较高，商品贸易金额较高，体积相对较小，对集装箱吞吐量的影响总体占比较小，那么影响深圳港集装箱吞吐量下跌的主要原因又是什么？

2、外需低迷影响出口箱量

在2020-2021年期间，以美国为首的全球主要经济体采用宽松的货币政策，并没有解决疫情带来的经济影响，并且加速了美元贬值，导致全球多数经济体通胀水平创历史新高。在此背景下，美联储开始了漫长的加息进程，截至2023年8月3日，美联储已经连续11次加息，联邦基金利率目标区间已上调到5.25%至5.5%之间。加息的直接影响就是市场资金回流美联储央行，抑制全球贸易活动，外贸需求表现疲软。

外贸需求疲软，反映到集装箱港口吞吐量上即为外贸集装箱吞吐量下跌。数据显示，2023年1-4月，深圳港外贸集装箱吞吐量完成797万TEU，同比下跌7.3%，跌幅大于集装箱吞吐量跌幅；同时，外贸出港集装箱吞吐量跌幅为-9.1%，跌幅大于集装箱吞吐量跌幅和外贸集装箱吞吐量跌幅。因此，外需低迷导致深圳港外贸出口箱量大幅下跌，是影响上半年深圳港集装箱下跌的主要因素。

表3 2023年上半年深圳集装箱港口吞吐量外贸情况

数据来源：中国交通运输部

外部贸易需求表现疲软对我国港口吞吐量带来全国范围的影响，那么为何对深圳的集装箱吞吐量影响最大，导致上半年全国前10大集装箱港口仅深圳港集装箱吞吐量大幅下跌？

3、贸易结构决定贸易波动

深圳港是我国典型的外向型经济港口，2022年外贸集装箱吞吐量占比94%，远高于上海港（84%）、宁波舟山港（85%）、青岛港（71%）、广州港（41%）等我国沿海主要集装箱港口，因此对外贸因素导致的港口集装箱吞吐量的波动要比其他港口更为明显，从2020-2023年我国前10大沿海集装箱港口吞吐量变化规律即可证明，2021年受新冠疫情影响，我国出口贸易表现强劲，深圳港的集装箱吞吐量同比增长24.3%，在我国沿海主要港口中表现最为强劲的。同理，在2023年国际贸易表现疲软的情况下，深圳港吞吐量受波及也最为明显。同时，2021年我国对外贸易环境较好时，深圳港集装箱吞吐量增长强劲，奠定了高的基数，2023年吞吐量下跌也在情理之中。

表4 2020-2023年全国前十大沿海港口集装箱吞吐量数据

（单位：万TEU，%）

2022年美联储加息，全球经济进入通缩周期，影响最为深远的是欧美市场，而深圳港口主要以欧美航线为主，盐田港欧美航线占比57.8%。因此，深圳港受外贸影响更为严重。

图3 深圳盐田港航线数

综上所述，受美国对华芯片制裁、美联储加息、新冠疫情大流行以及深圳港外向型经济特征、航线结构特征等因素影响，2023年深圳港集装箱吞吐量下跌显著。

二、未来展望

1、加息尾声，外贸形势或将迎来反弹

美联储7月份议息会议决议公布。这和市场预期基本一致，这次加息25个基点将美联储基准利率区间从5%提升到5.25%~5.5%，本次加息也是美联储第11次加息。6月份环比美国CPI降到了3%，和去年高点9%以上相比已经出现趋势性的下降，美国通胀得到较好抑制，所以市场预期美联储加息已经是接近尾声，未来随着美联储货币政策的逐步宽松，全球经济和贸易将逐步改善，外贸需求或将回暖，深圳港外贸货物吞吐量或将迎来扭转。

2、中美脱钩，全球贸易结构或将重构

随着以美国为首的单边贸易保护主义与中国贸易不断摩擦，给中国与欧美之间的贸易或将带来中长期下行风险。但为缓解中美脱钩带来的影响，中国也将积极寻求与一带一路沿线国家、东盟等其他区域的贸易合作，中美脱钩将加速全球贸易结构重构，或将中长期持续影响深圳港口外贸发展。

3、产业升级，港口增长动能或将转变

本轮深圳对外贸易受冲击最大的进口机电产品，进口贸易额占比较大，但集装箱吞吐量贡献较小。以集装箱吞吐量作为衡量港口贸易贡献的核心指标过于狭隘，随着深圳产业升级，高精尖的商贸贸易逐步取代粗大笨的贸易，港口生产也应从单一的关注吞吐量向兼顾“质”和“量”的方向转变，港口集装箱吞吐量停滞增长或将成为常态。

作者简介

陈伟杰，男，河南信阳人；深圳大学博士后，深圳国际海事研究院研究员

陈继红，男，湖北黄冈人；深圳大学全职特聘教授、博士生导师；深圳国际海事研究院院长；国际海洋期刊Ocean & Coastal Management主编

许衿浴，男，山东烟台人；深圳国际海事研究院研究助理

转自：深圳国际海事研究院
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来源： 深圳国际海事研究院

信德海事网

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